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稀土和美债或引爆美国经济危机,成两大核弹,中俄将颠覆货币交易

时间:2019-08-17

  原创BWC中文网2天前我要分享

  据美国财政部7月17日公布的最新国际资本流动报告,全球央行已经连续第9个月减持美债,期间总出售额近2160亿美元,5月官方机构净撤资406亿美元,持续时长和金额都是有记录以来最高。其中,中国(内地)在今年3至5月共减持了207亿美元的美债,持仓降至1.11万亿美元为两年来最低(2017年5月),更长时间来看,从去年4月至今年5月,已累计抛售了890亿美元,减持数量与俄罗斯相当,从2018年6月开始,俄罗斯已不在美债30名主要持有者名单内。

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  此消彼长,从美债卖出的部分资金有相当部分进入了黄金等战略资产中,截止7月初,全球央行的黄金净购买量同比增长73%达247.3吨,俄罗斯、中国、土耳其和哈萨克斯坦继续为全球四大黄金购买商。

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  这也意昧着,就在美国将黄金排除出世界货币体系之后的48年,许多人认为黄金在全球货币体系中的作用已经结束,但新兴市场国家却正在以50多年来未曾见过速度在囤积黄金,并扩大外汇储备资产的多样化。

  而对中俄等多国央行的黄金储备再次大规模增长这些事发生后,或也正在发出一个清晰的投资信号,而这背后发生的事,现在读者们普遍没有重视到的是,在全球经济一体化扩张时期,黄金作为顶级商品是向全球四处流动的,但是,当市场风险增加后,未来这种流动方式料将会逆转,黄金更多可能是作为经济战略资源向强经济体流动,据世界黄金协会提供的全球黄金ETF流量数据显示,2019年6月的流入量是过去七年来的最高水平(如下图)。

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  数据显示,今年前6个月,俄罗斯黄金储备增加了78吨至2190吨,同时,还在以比其它国家央行更快的速度在抛售美债置换黄金; 据中国央行数据显示,截至6月底,中国官方黄金储备也已经连续7个月增长了约83吨,正如下图数据所示,2018年12月之前中国央行两年多来没有报告黄金储备增加。

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  对此,美国金融网站Zerohedge分析称,中国打破沉默发出的黄金信号或是对上世纪70年代以来美元时代提前结束的明确信号,而一旦美联储在今年再次开启了量化宽松,作为黄金最大对手盘的美元则将进入更大的风险期,再叠加全球更大的市场不确定性,黄金将更具吸引力。

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新闻却表明德国央行想继续运回存在美联储的黄金的可能性不大了,据RT报道,美联储已正式拒绝德国方面人士希望能进入其地下金库进行定期盘查实物黄金的请求,因此德国始终未曾进行任何检查,目前德国存在美联储的黄金仍高达1236吨,而德国被美联储以意图不明为由拒审核实物黄金后,这也再次引发各国对于存在海外黄金的关注。

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  对此,美国金融网站ZeroHedge为我们做了解释,该外媒称,美联储无权拒绝或阻止投资者运回黄金,因为,这些黄金的所有权是非常清晰的,另一面,美联储也非常明白经济信用的重要性,因此不会拿自己的国家信用冒险,也就是说,美联储要维持其美元世界主要储备地位,就不会允许黄金储备不安全的情况发生。

  这表明,如果美联储和英格兰银行长期阻止其他央行的黄金回国,其可能面临严重的后果,即使就算外界猜测一些黄金做以它用,最终也都需要数如奉还,基于种种理由,美联储和英格兰银行并不敢私吞这些黄金。不仅于此,俄财长安东西卢奥洛夫更是警告称,胆敢查没俄罗斯的黄金和外汇储备,哪怕是有这样的想法存在,都会被视作金融“宣战”,但事情到此并没有结束。

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  对此,俄央行第一副行长谢尔盖什韦佐夫已经证实,中国、俄罗斯、印度、南非、巴西五国正在进行商讨,在做一件颠覆世界实物黄金货币交易的事,以建立自己的黄金交易系统和和东方的黄金定价权基准,并将叫停现在亚洲的黄金市场由美元定价权主导的局面,新建立的交易系统将会通过金砖国家之间的双边联系实现演化,并且项目将于今年接下去的某个时间点开始实施,而这背后的信息,中俄印等五国虽然是全球实物黄金市场的主要玩家,但却不掌握国际定价权。

  紧接着,据俄卫星通讯社近日报道称,金砖国家拟打造统一支付系统BRICS Pay,一种可能的方案是创建一个特别的在线钱包,结合金砖各国支付系统,无论购买者账户为何种货币,都可通过手机应用程序在任一金砖国家成员国进行支付。专家认为,落实该项目有助于减少对以美元为主导的SWIFT跨境支付系统的依赖。

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  与此同时,作为中国黄金市场核心的上海黄金交易所也正走在取得国际黄金市场定价权和话语权的路上,除了中俄印等国即将建立基于东方的黄金基准及2017年推出人民币计价的黄金期货合约外,事情又有新进展。

消息虽简短,但从战略意义上分析,却是中国获得以人民币基础的黄金定价权的象征,而黄金期权的推出将更进一步提高人民币定价权的影响力。

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  紧接着,据俄媒RT三周前报道称,俄罗斯央行正在研究建立一个由黄金支持的数字货币的提案,该提案可用于与其他国家的跨境交易,以建立以黄金计价的国家货币体系,换句话说,就是回到金本位制,不仅于此,马来西亚央行也已向美国提出了泛亚洲黄金支持货币的提案,并建议支持黄金的泛亚货币应该取代美元作为亚洲国家双边贸易中使用的标准货币,因为,黄金相对美元更加稳定。

  另外,中俄已签署有关改用本国货币结算的国际协议,上面的这些例子只不过是许多引爆点中的一个,这些情况都在表明美元正被驱离国际贸易和支付的中心,这将对美债驱动的经济及美元的国际使用份额产生削弱的作用。

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  值得注意的是,除美债外,美国的稀土供应也越来越依赖中国等国外企业,近日,独立经济战略分析家Alessandro Bruno接受俄媒RT时分析称,稀土就像美债一样对美国经济的发展至关重要,根据美国地质调查局数据,中国稀土储量占全球的三分之一,但美国稀土进口80%来自中国市场,这是一个重大的经济软肋,因为,美国企业几乎没有任何替代能源可以满足市场需求,它可能会严重限制制造各种电子设备所需的稀土金属,特别是手机。

  最新海关总署数据显示,中国6月稀土出口3966.4吨,比去年6月的修正数字5455吨大幅减少了27.3%,另据美国地质调查局数据,中国在2018年生产了120,000吨的稀土,而美国仅仅只开采了15,000吨稀土,美国仅有的稀土生产商芒廷山口材料公司在美国开采稀土原料后,还需要送到中国进行加工,而该公司的部分股份是由中资持有,分析认为,稀土留给美国经济的时间或不多了,这也是继美债被全球央行连续抛售后,或正成为引爆美国经济危机的两大“核弹”。(完)

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